Sinopsis

Kekacauan seusai bentrokan Jinka Yamato dan Yazen membalikkan keseimbangan kekuatan antara katawara yang memiliki sihir dan manusia. Kabar runtuhnya dangaishu, para biksu pemburu katawara pimpinan Yazen, menyebar ke seluruh negeri dan memicu kemunculan kelompok-kelompok katawara liar. Hubungan yang sudah rapuh pun makin tegang, sementara ancaman baru tumbuh dari berbagai arah. Di tengah situasi itu, Shinsuke Hyoudou yang kehilangan kepercayaan pada dirinya menghabiskan hari-harinya dengan minum, ditemani Senya, mantan musuh yang menyimpan seribu katawara dalam tubuhnya. Sebuah insiden tragis menyeret Tsukiko, teman baru Senya, namun Tsukiko justru menolak menyimpan dendam dan bersikeras ingin menjadi murid Shinsuke. Meski menolak menjadi guru pedang, Shinsuke akhirnya membiarkan Tsukiko ikut dalam perjalanan mereka, saat Tama Youko terus menelusuri jejak Jinka, rubah berekor sembilan yang konon mampu menghancurkan dunia.